Coopérative céréalière (1 md€ CA)
Acquisition d’une société de fruits et légumes
Accompagnement(s) choisi(s) :
Objectif
L’objectif de cette mission était d’accompagner la coopérative dans son projet d’acquisition stratégique à des fins de diversification dans la filière légumes. Il s’agissait de cette façon d’étudier l’attractivité du marché adressé par la cible, d’analyser la cible et les synergies potentielles, de formuler des propositions de rapprochement et de faire des recommandations sur la structuration du deal (valorisation, prix proposé, mix de financement).
Valeur créée
Sécurisation de la démarche d’acquisition en proposant une analyse fine sur le rationnel stratégique d’acquisition et sur les conditions financières et opérationnelles de sa réussite
Intervention de Soliance
Etude de l’attractivité du marché : sizing, drivers, profitabilité, facteurs clés de succès, environnement concurrentiel, risques)
Analyse de la cible : analyse financière et positionnement stratégique
Recommandations financières : valorisation, schéma du deal (equity + dette)
Recommandations post-acquisition sur l’intégration au groupe (stratégie, Organisation & RH, Opérations, …)
Coopérative céréalière (1 md€ CA)
